Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) telah melakukan periode penawaran awal Obligasi Berkelanjutan I Tahap I. Dalam tahap ini nilai yang diterbitkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 500 miliar.
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini diterbitkan dengan tenor 3 tahun dengan penawaran kupon di kisaran 9,75%-10,5%. Untuk pembayaran bunga setiap triwulan (dengan basis 30/360).
Masa penawaran awal (bookbuilding) pada 29 Mei - 18 Juni 2019 dan masa penawaran umum pada 1 - 2 Juli 2019. "Ini merupakan bagian dari program Obligasi Berkelanjutan I dengan nilai sebesar Rp 2 triliun," kata Direktur Utama Waskita Beton Precast Jarot Subana dalam keterangan tertulis, Kamis (13/6/2019).
Jarot menjelaskan, alasan perusahaan menerbitkan obligasi ini dalam rangka mencari alternatif pendanaan. Obligasi juga dianggap tepat untuk memenuhi kebutuhan investasi jangka menengah-panjang dan memiliki jatuh tempo yang lebih panjang.
Obligasi yang diterbitkan oleh anak usaha PT Waskita Karya Tbk ini mendapatkan peringkat BBB+ (Triple B Plus) dari Fitch Rating, atau termasuk ke dalam Investment Grade. Peringkat itu dianggap WSBPmemiliki kemampuan yang cukup dalam melunasi utangnya.
Hasil penerbitan obligasi ini 40% nantinya akan digunakan untuk modal kerja guna mendukung penyelesaian proyek-proyek eksisting dan 60% untuk investasi pembangunan pabrik salah satunya yang akan dibangun di daerah Kalimantan. Adapun Obligasi Berkelanjutan tahap selanjutnya yaitu senilai Rp 1,5 triliun akan dilakukan paling cepat pada triwulan III/2019.
Sebagai informasi, WSBP menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritss Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi.(dtf)